Tous vos clients SwissPME, dans un seul accès
Depuis votre espace fiduciaire, vous accédez aux clients qui vous ont donné un mandat. Selon ce qu’ils choisissent de vous ouvrir, vous pouvez consulter leur courrier dans MailRoom, suivre les documents partagés et travailler sur leurs autres logiciels.
Sans engagement · Sans carte de crédit
Chaque client choisit ce qu’il partage avec sa fiduciaire
L’accès fiduciaire ne donne pas accès à toute l’entreprise par défaut. Chaque client décide quels logiciels il partage, avec quels droits, et peut modifier ces accès quand il le souhaite.
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La relation s’ouvre des deux côtés
Votre client peut vous inviter depuis son espace SwissPME, ou vous pouvez lui demander l’accès. Une fois le mandat accepté, il garde la maîtrise des logiciels qu’il souhaite partager avec vous.
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Le client choisit vos droits
Logiciel par logiciel, le client décide si vous pouvez consulter, créer, modifier, valider, archiver ou supprimer. Il peut partager MailRoom, les absences, les frais, les bons de commande ou d’autres logiciels selon ses besoins.
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Vous travaillez depuis votre espace fiduciaire
Vous gérez plusieurs clients depuis le même compte, sans changer de mot de passe. Vous basculez d’un client à l’autre, et seuls les logiciels partagés apparaissent.
Une vue claire sur les documents et logiciels de vos clients
MailRoom pour le courrier client
Si un client vous ouvre MailRoom, vous pouvez accéder à son courrier, ses factures, ses contrats et ses documents importants depuis votre espace fiduciaire.
Plusieurs clients au même endroit
Vous suivez les entreprises qui vous ont donné accès sans mélanger leurs données. Chaque client reste séparé, avec son propre espace et ses propres droits.
Les bons logiciels, pour les bonnes missions
Un client peut vous donner accès uniquement à MailRoom, ou aussi à d’autres logiciels SwissPME : frais, absences, bons de commande, abonnements, RH ou heures.
Des accès qui restent sous contrôle
Le client peut ouvrir, limiter ou retirer un accès. Vous voyez ce qui vous est partagé, rien de plus.
Plusieurs façons de travailler selon chaque client
Chaque relation peut fonctionner différemment. Une PME peut gérer elle-même ses documents, vous les partager, ou vous laisser participer plus directement selon le mandat.
Vous déposez, il consulte
Vous ajoutez les documents ou informations utiles dans l’espace du client. Il peut ensuite les consulter depuis son propre compte.
Il dépose, vous consultez
Le client alimente SwissPME avec ses documents, ses frais, ses absences ou son courrier. Vous accédez aux éléments partagés quand vous en avez besoin.
Vous déposez tous les deux
Chacun ajoute les documents qu’il reçoit. C’est utile lorsque le courrier, les factures ou les pièces administratives arrivent parfois chez le client, parfois chez la fiduciaire.
Un courrier à traiter ? Votre client vous le confie
Depuis MailRoom, votre client vous confie un courrier précis, par exemple un avis de taxation, avec un mot d’accompagnement. Il arrive dans votre pile « Envoyés par mes clients », chez la personne qui suit son dossier s’il l’a choisie. Une fois le travail fait, vous le marquez comme traité : votre client le voit dans SwissPME. L’inverse marche aussi : vous confiez un document à une personne de son entreprise, s’il vous laisse déposer chez lui. Il faut un mandat actif et MailRoom partagé.
Chaque client garde son espace, ses données et ses accès
Une fiduciaire peut suivre plusieurs entreprises, mais les données ne se mélangent jamais. Chaque client reste dans son propre espace, avec ses propres logiciels et ses propres droits.
Un collaborateur ne voit que ses clients
Un collaborateur de votre fiduciaire n’accède pas automatiquement à tous les mandats. Vous pouvez organiser les accès client par client, selon les personnes qui suivent le dossier.
Les dépôts et validations de documents restent traçables
Les dépôts et validations de documents restent liés à une entreprise et à un utilisateur. Vous savez qui a fait quoi, et dans quel espace client.
Le client reprend ses accès quand il veut
Le client peut modifier les logiciels partagés ou mettre fin au mandat depuis son espace SwissPME. Il garde ses données et son historique.
Les documents restent hébergés en Suisse
Les données et documents SwissPME sont hébergés en Suisse. C’est important pour vos clients, et encore plus lorsque vous gérez plusieurs entreprises. La lecture d’un courrier par l’IA passe en revanche par un prestataire situé hors de Suisse.
L’espace fiduciaire est gratuit
Ce que vous déposez chez un client compte dans son offre à lui.
Vous pouvez créer l’espace de votre fiduciaire sans payer et sans carte de crédit. Les clients gardent leur propre compte SwissPME et choisissent les logiciels qu’ils utilisent.
Les logiciels complémentaires se paient selon les utilisateurs et les besoins de chaque entreprise. Une fiduciaire peut donc accéder aux logiciels partagés sans devoir remplacer son propre logiciel de comptabilité.
Le détail est sur la page Tarifs, et la liste des logiciels sur la page des logiciels.
Vous voulez donner accès à votre fiduciaire
Depuis votre espace SwissPME, vous invitez votre fiduciaire par e-mail. Vous choisissez les logiciels qu’elle peut voir, ce qu’elle peut faire, et vous gardez la maîtrise de ces accès.
Vous pouvez partager MailRoom pour vos factures et documents, puis ouvrir d’autres logiciels si nécessaire : absences, frais, bons de commande, abonnements ou RH.
Créer mon compte gratuitQuestions fréquentes
Oui. Chaque entreprise garde son propre espace SwissPME. C’est ce qui permet de séparer les données, de gérer les droits et de retirer l’accès à tout moment.
Oui. Une fiduciaire peut suivre plusieurs entreprises depuis son espace fiduciaire, avec des accès séparés pour chaque client.
Non. Chaque entreprise ne voit que son propre espace. Les données, documents et logiciels restent séparés.
Oui, si le client vous ouvre l’accès à MailRoom. Vous pouvez alors consulter le courrier et les documents partagés selon les droits accordés.
Oui. Le client peut vous donner accès aux logiciels qu’il souhaite partager : frais, absences, bons de commande, abonnements, RH ou autres logiciels disponibles.
Non. C’est toujours le client qui choisit les logiciels partagés et les droits accordés.
Non. SwissPME organise les documents, processus et échanges administratifs entre la PME et sa fiduciaire. La comptabilité reste dans votre logiciel habituel.
Essayez avec un seul client
Créez l’espace de votre fiduciaire, demandez l’accès à une entreprise que vous suivez déjà, puis, une fois l’accès accordé, testez MailRoom et les logiciels partagés sur un vrai dossier client.