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Retrouver un document sans fouiller trois endroits

Vous déposez vos factures, vos contrats, vos courriers. Ils sont lus, rangés au bon endroit, et vous les retrouvez d’un mot. Pour les entreprises de moins de vingt personnes.

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30 courriers par mois, sans carte de crédit.
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Serveurs et sauvegardes en Suisse, chez Infomaniak.

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Chaque papier est quelque part, et personne ne sait exactement où

BOUCLEMENT

Votre fiduciaire réclame une facture du mois de mars. Vous cherchez dans le classeur, dans la boîte mail, dans le dossier partagé. Vous finissez par la redemander au fournisseur.

RAPPEL

Une facture est restée sous une pile, sur un bureau. Vous l’apprenez en recevant le rappel, avec les frais.

2 FOIS

La même facture est payée deux fois : chacun croyait que l’autre ne l’avait pas fait, et personne n’avait de quoi vérifier.

En trois étapes

01

Vous déposez, ou vous faites suivre

Un PDF déposé depuis votre ordinateur, ou un e-mail transféré à l’adresse de votre entreprise. La pièce jointe devient un document, sans rien saisir. Le scan d’une pile entière, lui, se découpe en documents séparés, là où vous le dites.

02

Chacun est lu et rangé

La catégorie, l’expéditeur, le montant, l’échéance : tout vous est proposé. Vous confirmez, ou vous corrigez.

03

Vous retrouvez tout, et vous savez ce qui reste à payer

Un mot dans la recherche suffit. Et un écran dit ce que l’entreprise doit encore, et à quelle date.

Ce que vous pouvez faire

✓Déposer une facture, un contrat ou un courrier en quelques secondes
✓Faire suivre un e-mail à votre adresse de dépôt : la pièce jointe devient un document
✓Laisser le classement vous être proposé, et le confirmer d’un clic
✓Retrouver un document des mois plus tard, d’un seul mot
✓Voir ce que l’entreprise doit encore payer, et à quelle date
✓Être prévenu avant qu’une facture n’arrive à échéance
✓Relier une facture à ses rappels, pour ne pas compter deux fois la même dette
✓Confier un document à quelqu’un, avec une date, et suivre ce qu’il en fait
✓Envoyer une facture fournisseur en comptabilité Bexio, sans la ressaisir
LA DIFFÉRENCE

Le classement apprend, et vous cessez d’y revenir

Les premières fois, vous corrigez : ce fournisseur-là va dans cette catégorie, sous ce nom. Ensuite, ses courriers arrivent déjà rangés au bon endroit.

Rien n’est figé pour autant. Une seule correction de votre part défait l’habitude : le classement se tait, et attend que vos décisions concordent de nouveau avant de reproposer quoi que ce soit.

Et rien n’entre dans votre dossier sans vous. Ce qui est proposé reste une proposition tant qu’une personne ne l’a pas validé — le classement comme le rapprochement d’une facture avec sa commande.

LES FACTURES

Ce que vous devez, sur un seul écran

Toutes les factures reçues, avec leur montant, leur échéance et leur état : à payer, en attente, payée. Un chiffre en tête dit ce qui est engagé et pas encore réglé.

La plus urgente est mise en avant, et l’alerte part avant l’échéance — pas après le rappel.

Une facture, son rappel et sa poursuite ne font qu’une ligne : c’est la même dette, elle n’est jamais comptée deux fois.

Et si vous tenez votre comptabilité dans Bexio, une facture validée y part avec son PDF, son fournisseur et son compte. Vous ne la retapez pas.

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VOTRE FIDUCIAIRE

Votre fiduciaire travaille dans la même boîte que vous

✓

Vous lui ouvrez votre courrier en un geste, et vous choisissez ce qu’elle en fait : le consulter seulement, ou y déposer elle-même les pièces qu’elle reçoit pour vous. Au bouclement, elle prend ce dont elle a besoin sans vous écrire.

✓

Et si vous êtes vous-même fiduciaire, c’est l’inverse : le courrier de tous vos clients arrive dans une seule boîte. Chaque pli porte l’étiquette de son client — proposée à la lecture, confirmée par vous — et part dans l’espace de ce client au moment où vous le validez.

✓

Chaque client du cabinet reçoit sa propre adresse de dépôt. Ce qui y arrive porte son étiquette d’office, sans que personne n’ait à la choisir.

✓

Chacun de vos collaborateurs ne voit que les clients dont il s’occupe. Et un document déposé chez le mauvais client se retire, des deux côtés.

✓

Son accès ne vous coûte rien : elle entre depuis son propre espace, avec un mandat que vous accordez et que vous retirez quand vous voulez.

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Rien à préparer

Il n’y a pas de plan de classement à inventer : les catégories sont déjà là. Vous déposez votre premier document, vous voyez où il se range, et le reste du courrier suit à son rythme.

Questions fréquentes

Quelques minutes. Il n’y a rien à construire avant de commencer : vous déposez un document, et son classement vous est proposé.

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